在中国，国际效力于韩国临时政府的局务局队长廉锡镇（李政宰饰）从监狱中释放了被判处死刑的独立军狙击手安沃允（全智贤饰），国际随后又找来了爆破专家黄德三（崔德文饰）、新兴武官学校毕业生速射炮秋尚沃（赵镇雄饰），密令三人暗杀朝鲜驻军司令官以及本国的卖国贼

就在劳森的生活陷入了困境之时，锐评他偶然得到了一部名为《乌鸦谋杀案》的小说，锐评该小说的作者已经死亡，一时糊涂的劳森将小说据为己有，并凭此一炮而红。名声给劳森带来了财富，丨中却也带来了麻烦，丨中没过多久，劳森便成为了警察重点监视的对象，因为《乌鸦谋杀案》中的谋杀案件，在现实中接二连三的发生了。

劳森（小库珀·古丁CubaGoodingJr.饰）是一名经验丰富口碑良好的律师，德共对西某日，德共对西市长请他帮自己犯下了杀人罪过的儿子进行辩护，劳森内心里尚存的良心驱使他拒绝了这一美差，他也因此而丢掉了工作音的有力Anex-marineenforcermustbattlehisconscienceandcodeofhonorwhenheisforcedtodothingsforthemob.在警察开展的毒品大清洗运动中，国际桑德罗险中逃生，之后，他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎（克里斯·维纳ChrisVianna饰）。

在同伴的引诱下，锐评桑德罗不仅自己开始吸食毒品，更干起了危险的贩毒勾当，生意越做越大。在内心巨大的痛苦和愤怒面前，丨中桑德罗迷失了方向，他开始自暴自弃，终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。

原来，德共对西梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子，德共对西年龄和体格都与桑德罗相仿，在误打误撞之间，梅丽莎成为了桑德罗的母亲，但这并不能阻止桑德罗走向自我灭亡的脚步。

故事发生在犯罪之都里约热内卢，音的有力桑德罗（MichelGomes饰）本是一个单纯快乐的孩子，但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了铃木宽大怒，国际派人打砸精武馆，并限三天交出陈真。

当夜，锐评陈真意外发现师父被毒害的线索，盛怒之下手刃凶手（黄宗迅饰）及其内应（韩英杰饰），并决定挖出幕后主使……许多年后，丨中爱德华（山田凉介饰）成长为这个国家中最年轻的钢之炼金术师，丨中他与弟弟（水石亚飞梦配音）上下一心，共同奔跑在寻找贤者之石的道路上。

失去身体的阿尔冯斯，德共对西其灵魂被封禁在铠甲中，爱德华则以自己的右臂和左脚为代价，迫使弟弟止步冥国门前。悲伤的爱德华和阿尔冯斯两兄弟，音的有力试图利用炼金术中最大的禁忌——人体炼成术救活撒手人寰的母亲，谁知却遭遇巨大的灾难。